PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE SZTUCZNEJ INTELIGENCJI (AI) W FINANSACH I CONTROLLINGU

Praktycy dla Praktyków - sztuczna inteligencja w finansach i controllingu

Budujemy nasze programy szkoleniowe tak, by realnie przekładały się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne i wsparcie na każdym etapie wdrożenia. Szkolenie „AI w finansach i controllingu” zostało opracowane przez praktyków dla praktyków – konsultantów i ekspertów, którzy na co dzień wdrażają rozwiązania sztucznej inteligencji w obszarach finansów, controllingu i księgowości.

Uczestnicy poznają praktyczne zastosowanie AI w finansach, księgowości i controllingu – nie z perspektywy teoretycznej, ale na przykładach realnych wdrożeń, analiz i automatyzacji procesów w przedsiębiorstwach. W trakcie zajęć pokażemy, jak dyrektor finansowy, kontroler czy analityk może wykorzystać AI do prognozowania wyników, zarządzania ryzykiem, raportowania oraz usprawniania procesów decyzyjnych. Omówimy konkretne przykłady zastosowania modeli językowych, agentów i asystentów AI w codziennych zadaniach – od automatycznego raportowania, przez obieg faktur, po wspieranie controllingu i planowania budżetowego.

Cel szkolenia - praktyczne zastosowanie AI w finansach i controllingu

Szkolenie dedykowane dla osób z działów finansowych, controllingu oraz menedżerom, którzy chcą poznać praktyczne zastosowania sztucznej inteligencji (AI) w codziennej pracy. Podczas szkolenia zostaną przedstawione praktyczne przykłady pokazujące jak nowoczesne technologie mogą wspierać analizę finansową, automatyzację procesów oraz raportowanie.

Podczas zajęć uczestnicy poznają kluczowe pojęcia ze świata AI – od modeli językowe (LLM), aż po budowę własnych asystentów i agentów AI. Wszystko w kontekście ekosystemów: Google, Microsoft oraz narzędzi no-code, takich jak Make.com czy Copilot Studio.

Uczestnicząc w kursie zdobędziesz:

• Umiejętność korzystania z nowoczesnych narzędzi AI – ChatGPT, Gemini, Microsoft Copilot M365, Make.com oraz Copilot Studio
• Doświadczenie w budowaniu własnych asystentów AI do analizy inwestycji, dekretacji kosztów czy wspierania controllingu.
• Praktyczne kompetencje w tworzeniu agentów AI automatyzujących procesy, np. zgłaszanie urlopów, raportowanie sprzedaży, dekretacji dokumentów kosztowych
• Umiejętność integracji AI z narzędziami biurowymi (Excel,Google Sheets, Teams, Outlook, Word itp).
• Przewagę konkurencyjną dzięki wykorzystaniu narzędzi no-code, które nie wymagają umiejętności programowania.

Korzyści dla uczestników szkolenia - wykorzystanie AI w pracy finansowej i controllingu:

• Zrozumiesz, jak praktycznie wykorzystać AI w finansach i controllingu.
• Nauczysz się pracować z ChatGPT, Gemini, Microsoft Copilot M365 w codziennych zadaniach.
• Zbudujesz własnych asystentów i agentów AI, którzy przyspieszą analizę, raportowanie i obieg dokumentów.
• Poznasz możliwości automatyzacji procesów – od dekretacji kosztów po raportowanie sprzedaży.
• Nauczysz się korzystać z narzędzi no-code, które nie wymagają umiejętności programowania.
• Usprawnisz swoją pracę i zyskasz więcej czasu na analizy strategiczne zamiast powtarzalnych czynności.
• Otrzymasz gotowe case studies i scenariusze wdrożeń, które można przenieść bezpośrednio do własnej organizacji.
• Zdobędziesz kompetencje, które zwiększą Twoją wartość na rynku pracy i pozwolą pełnić rolę lidera zmian w zespole finansowym.

Adresaci szkolenia - dla specjalistów finansów, księgowości, controllingu i analizy danych:

• Osoby nietechniczne, które chcą nauczyć się korzystać z narzędzi no-code (Copilot M365, Gemini, ChatGPT, Make.com, Copilot Studio) bez konieczności programowania.
• Specjaliści ds. controllingu – poszukujący nowych metod analizy danych i prognoz finansowych.
• Analitycy finansowi i biznesowi – chcący usprawnić raportowanie i pracę z dużymi zbiorami danych.
• Księgowi i specjaliści ds. rachunkowości – zainteresowani automatyzacją dekretacji, obiegu dokumentów i procesów kosztowych.
• Menedżerowie finansowi, CFO, dyrektorzy controllingu – poszukujący innowacyjnych narzędzi do optymalizacji procesów i raportowania.

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:

• Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce.

______________________________________________________

Wymagania licencyjne do udziału w szkoleniu: 

Wymagane licencje do modułu 1 i 2

Aby w pełni uczestniczyć w szkoleniu i wykonywać ćwiczenia praktyczne, uczestnicy powinni posiadać dostęp do co najmniej jednej z poniższych licencji AI:

1. Copilot - rekomendowany
   • Dla kont firmowych (Copilot for Microsoft 365) - wersja biznesowa, która integruje się z aplikacjami Microsoft 365 oraz umożliwia przeszukiwanie firmowych zasobów, takich jak e-maile, pliki na SharePoint czy kalendarz.
   • Dla kont prywatnych (Copilot Pro) - dostępny dla użytkowników Microsoft 365 Personal lub Family (ok. 90–100 zł miesięcznie). Umożliwia korzystanie z AI w aplikacjach takich jak Word, Excel (wersja angielska lub podglądowa) czy PowerPoint na prywatnym koncie. Należy jednak pamiętać, że w tej wersji nie ma możliwości tworzenia agentów (asystentów) z bazą wiedzy opartą na danych z SharePoint.
2. ChatGPT (min. plan PLUS) - płatna wersja ChatGPT - licencja może być wykupiona zarówno na koncie prywatnym, jak i firmowym.
3. Gemini (Google) - Wymagane jest konto Google (prywatne lub firmowe), rekomendujemy dostęp do Gemini Pro. W pierwszym miesiącu usługa jest bezpłatna, a subskrypcję można anulować w dowolnym momencie, zachowując dostęp do końca opłaconego okresu.

Wymagania licencyjne do modułu 3 i 4 

Podczas zajęć każdy z uczestników będzie pracował w narzędziu Make.com - jest to aplikacja działająca w chmurze, w której można założyć darmowe konto. W części dotyczącej Copilot Studio wymagana jest płatna licencja na koncie firmowym Microsoft – w przypadku jej braku uczestnik nie będzie mógł wykonywać ćwiczeń w tym obszarze.

1. Make.com - narzędzie dostępne w chmurze, z możliwością darmowej rejestracji na konto prywatne. Dostępna jest bezpłatna wersja oferująca 1000 kredytów, co w zupełności wystarcza do realizacji ćwiczeń podczas szkolenia. Opcjonalnie można wykupić plan z 10 000 kredytów w rozliczeniu miesięcznym – koszt ok. 11 USD.
2. Copilot Studio - licencja musi być wykupiona na koncie firmowym Microsoft – nie ma możliwości korzystania z tego narzędzia na koncie prywatnym.
3. Konto Google – może być założone na adres prywatny – utworzenie konta jest bezpłatne.

______________________________________________________

Zobacz również:

Kurs AI w finansach i controllingu składa się z czterech modułów szkoleniowych dotyczących wykorzystania sztucznej inteligencji w finansach, controllingu oraz automatyzacji procesów biznesowych. Istnieje możliwość skorzystania tylko z jednego, wybranego modułu szkolenia:

1. Podstawy AI i zastosowania w finansach >>
2. Tworzenie asystentów AI w ekosystemach Google, Microsoft i innych narzędziach >>
3. Tworzenie agentów AI i automatyzacja procesów w ekosystemie Google przy wykorzystaniu Make.com >>
4. Tworzenie agentów AI i automatyzacja procesów w ekosystemie Microsoft z wykorzystaniem Copilot Studio >>

Dostępne jest także szkolenie z zakresu zastosowania AI w księgowości: Praktyczne zastosowanie sztucznej inteligencji (AI) w księgowości